Account-Mapping mit Crossbeam und Reveal: Schritt-für-Schritt für DACH

Schritt 1: Tool wählen

Crossbeam dominiert global, hat Free-Tier, US-Hosting. Reveal ist europäischer Anbieter mit EU-Hosting und besseren DSGVO-Defaults. Für DACH-Anbieter mit strengen Compliance-Anforderungen ist Reveal oft die saubere Wahl, für maximale Marktabdeckung Crossbeam.

Schritt 2: AVV mit dem Tool und mit dem Partner

Zwei AVV-Pflichten: eine mit dem Tool-Anbieter (Crossbeam/Reveal), eine mit dem Co-Selling-Partner. Beide sind Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO. Vorlagen liefern die Tools, die zweite muss bilateral gemacht werden.

Schritt 3: Datenminimierung

Es werden nur die Felder hochgeladen, die für das Mapping nötig sind: Firmenname, Domain, Land, ggf. Branche. Keine Kontakt-Mails von Endkunden, keine Deal-Werte (außer als Range), keine internen Notizen. Datenschutz-Folgenabschätzung kann gespart werden, wenn nur Unternehmensdaten verarbeitet werden.

Schritt 4: Overlap und Whitespace identifizieren

Nach Sync zeigt das Tool drei Listen. Overlap: Kunden, die beide haben (Cross-Sell). Whitespace A bei B: B hat Kunden, A nicht (A kann über B einsteigen). Whitespace B bei A: umgekehrt. Sinnvolle Kooperation ab 30% Overlap; darunter ist der Aufwand zu hoch im Verhältnis zum Whitespace.

Schritt 5: Erste Pipeline in 60 Tagen

Nach dem Mapping wird in 60 Tagen eine erste gemeinsame Pipeline aktiviert: 5-10 priorisierte Overlap-Accounts werden gemeinsam angegangen (Cross-Sell), 5-10 Whitespace-Accounts pro Seite werden eingeführt. Ein wöchentlicher 30-Minuten-Sync zwischen den AE-Teams begleitet das.

Häufige Fragen