- Definition
- CRM-Integration im Partnerprogramm bezeichnet die technische und prozessuale Verbindung zwischen Partner-Tracking-Tool und dem CRM-System des Anbieters.
Salesforce-Integration
Standard: Custom-Fields auf Lead, Contact und Opportunity (Referral_Partner__c, Referral_Code__c). Beim Lead-Create im CRM schreibt das PRM-Tool über API die Felder. Bei Opportunity-Stage-Change zurück-Push an PRM für Provisionsberechnung. Idealerweise als verwaltetes Paket (App-Exchange) installieren, dann inklusive LWCs für In-CRM-Aktionen.
HubSpot-Integration
Public App im HubSpot Marketplace oder Private App mit Scopes contacts, companies, deals. Workflow-Aktion 'Partner einladen' direkt aus dem CRM heraus. Custom Properties auf Deal, Stage-Change-Webhook an PRM. Wichtig: bei Marketplace-App Scopes von Anfang an breit wählen, sonst Re-Review nötig.
Pipedrive-Integration
JSON-Modal für Partner-Einladung, Custom Fields auf Deal, Webhook bei Stage-Change. Etwas weniger Funktionsumfang als Salesforce/HubSpot, aber Setup geht schneller (1-2 Tage).
Dubletten-Vermeidung
Pflicht: Email-basierte Deduplizierung. Wenn Partner einen Lead schickt, der bereits im CRM existiert, klare Regel: First-Touch-Win, Last-Touch-Win oder Eskalation an Sales-Ops. Ohne Regel entsteht Channel-Conflict.
Häufige Fragen
Welches CRM hat die einfachste Partner-Integration?
HubSpot per Public-App ist am schnellsten. Salesforce per Managed-Package ist am tiefsten integrierbar (LWCs in der UI). Pipedrive ist solider Mittelweg.
Brauche ich eine eigene Entwicklerin dafür?
Bei out-of-the-box Apps von PRM-Anbietern (z.B. referrion): nein. Bei Custom-Integration: ja, ca. 5-15 Personentage je nach CRM.