HubSpot mit referrion verbinden
In ca. 3 Minuten: OAuth verbinden, Sync aktivieren, Partner aus HubSpot einladen. Diese Anleitung gilt für die native referrion HubSpot-App (Marketplace-Listing in Vorbereitung).
Voraussetzungen
- Aktiver referrion Account (Anbieter, mind. Starter-Plan für CRM-Sync)
- HubSpot Account mit Admin-Rechten (Super Admin oder App-Marketplace-Berechtigung)
- Zugriff auf Contacts, Companies und Deals in HubSpot
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HubSpot in referrion öffnen
Logge dich in dein referrion Anbieter-Portal ein und navigiere zu Einstellungen → CRM → HubSpot.
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OAuth verbinden
Klicke auf Mit HubSpot verbinden. Du wirst zu HubSpot weitergeleitet, wählst dein HubSpot Konto aus und bestätigst die angefragten Berechtigungen (Contacts, Companies, Deals lesen und schreiben).
Nach der Bestätigung wirst du zurück ins referrion Portal geleitet. Der Verbindungs-Status zeigt jetzt Verbunden.
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Empfehlungs-Deals automatisch in HubSpot anlegen
Sobald ein Partner einen Lead oder Deal in referrion einreicht, legt die App in HubSpot automatisch einen Contact (und bei Bedarf eine Company) an, erstellt einen Deal in deiner Standard-Pipeline und schreibt die Partner-Attribution in die Felder referrion_partner, referrion_program und referrion_deal_id. Du kannst Ziel-Pipeline und Stage in den CRM-Einstellungen anpassen.
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Partner direkt aus HubSpot einladen
Markiere in HubSpot einen Contact oder eine Company und nutze die Aktion Als Partner einladen. Referrion verschickt eine Double-Opt-In-Einladungsmail und stempelt die Felder Referrion_Invited_At, Referrion_Invited_By und Referrion_Invited_Mode zurück nach HubSpot. So sehen alle im Team, wer schon eingeladen wurde.
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Verbindung trennen
Du kannst die Verbindung jederzeit in referrion (Einstellungen → CRM → HubSpot → Trennen) oder in HubSpot unter Einstellungen → Integrationen → Verbundene Apps beenden. Bereits angelegte Deals und Contacts bleiben unverändert in HubSpot bestehen.
Häufige Fragen
Welche Daten synct referrion in HubSpot?
Ausschließlich Daten, die im Rahmen einer Empfehlung in referrion entstehen: Contact-Stammdaten des Empfohlenen, Company (falls vorhanden), Deal mit Wert/Stage sowie referrion-spezifische Custom Properties zur Partner-Attribution.
Werden bestehende HubSpot-Daten überschrieben?
Nein. Wenn ein Contact mit gleicher E-Mail in HubSpot existiert, wird er wiederverwendet und nur die referrion-Properties werden gesetzt. Andere Felder bleiben unangetastet.
Wer kann die App installieren?
HubSpot Admins. Die Berechtigungen werden beim OAuth-Flow angezeigt und können vor der Installation geprüft werden.
Was passiert mit meinen Daten nach dem Trennen?
referrion löscht die OAuth-Tokens sofort. Bereits in HubSpot angelegte Datensätze gehören dir und bleiben in HubSpot. In referrion bleibt die Empfehlungs-Historie erhalten.
Brauchst du Hilfe?
Unser Team hilft dir bei der Einrichtung. Schreib uns einfach.
support@referrion.com