referrion für Pipedrive
Empfehlungs-Marketing nativ in Pipedrive: Sieh sofort, welcher Partner welchen Deal empfohlen hat, lade Kontakte mit einem Klick als Empfehlungspartner ein und behalte Provisionen im Blick.
Voraussetzungen
- Aktiver referrion-Anbieter-Account auf Plan Scale oder höher.
- Pipedrive-Rolle mit Admin-Rechten (für die Erst-Installation).
- Mindestens ein angelegtes Partnerprogramm in referrion.
In 3 Schritten installiert
App im Pipedrive Marketplace installieren
Suche im Pipedrive Marketplace nach referrion oder öffne den Direkt-Link aus deinem referrion-Portal unter Einstellungen → Integrationen → Pipedrive. Klicke Install now und bestätige die angefragten Berechtigungen.
Mit deinem referrion-Anbieter verbinden
Nach der Installation wirst du automatisch in dein referrion-Portal weitergeleitet und der Anbieter wird mit deinem Pipedrive-Workspace verknüpft. Wenn du in referrion mehrere Anbieter verwaltest, wähle hier den richtigen aus.
Custom Fields und Filter werden automatisch angelegt
referrion legt einmalig alle benötigten Custom Fields auf Person, Deal und Organization an, registriert die Deal-Webhooks und erstellt zwei gespeicherte Filter (referrion - Alle Empfehlungspartner). Du musst nichts manuell konfigurieren.
Was du nach der Installation in Pipedrive siehst
Empfehlungs-Status auf Person, Deal und Organization
In der Detailansicht von Person, Deal und Organization erscheint ein eigener referrion-Block (unterhalb der Standardfelder in der mittleren Spalte, nicht in der rechten Sidebar). Er zeigt den Empfehlungspartner, den Partner-Code und einen Direkt-Link ins referrion-Portal. Aggregierte Kennzahlen wie Deal-Anzahl, Deal-Volumen und Provisionen findest du als native Pipedrive-Custom-Fields auf der Person, nicht im Panel selbst.
Als referrion-Partner einladen (Custom Modal)
Auf Person, Deal und Organization findest du im 3-Punkte-Menü die Aktion Als referrion-Partner einladen. Wähle Programm und Einladungs-Modus, der Rest läuft über referrion.
Felder auf Person, Deal und Organization
Empfohlen durch (Partner-Code), Empfohlen durch (Partner-Name), Empfehlungs-Quelle, referrion Rolle, referrion Deals (Anzahl), referrion Deal-Volumen (EUR), referrion Provisionen (EUR) und Im referrion-Portal öffnen. Werte werden reaktiv gepflegt.
referrion - Alle Empfehlungspartner (Personen + Unternehmen)
In der Personen- und Unternehmens-Liste oben rechts auswählbar. Zeigt alle Datensätze, die bereits eine referrion-Rolle haben.
Welche Daten werden synchronisiert?
Pipedrive → referrion
- Deal-Stage-Wechsel (Webhook), um Lead/Deal-Status in referrion zu spiegeln.
- Lookups auf Person, Deal oder Organization beim Öffnen des referrion-Panels (nur on-demand, kein Bulk-Sync).
referrion → Pipedrive
- Befüllen der Custom Fields (Partner-Code, Partner-Name, Rolle, Aggregate, Portal-Link).
- Optional: Anlegen einer Aktivität, wenn eine Einladung verschickt wurde.
referrion verwendet ein reaktives Flagging und führt bewusst keinen proaktiven Sweep über dein gesamtes CRM aus.
Deinstallation
Du kannst die App jederzeit über Pipedrive → Marketplace Apps → referrion → 'Uninstall" entfernen. Wir widerrufen sofort alle Tokens und stoppen den Sync.
Bereits in Pipedrive geschriebene Custom-Field-Werte bleiben erhalten, damit du historische Empfehlungs-Daten nicht verlierst. Auf Wunsch löschen wir sie via Support-Anfrage.
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